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绝对是出大事了！！NVIDIA棄COUPE轉Tower NPO？
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Claude Sonnet 5:
今天（7/16）台積電法說會上，魏哲家並沒有被媒體引述「直接點名」CPO或COUPE的發言，但有幾條**間接相關**的訊息，可以拼湊出他對這塊業務的態度：
**1. 先進封裝產能吃緊，歡迎他廠分擔**
這是與CPO關聯度最高的一句直接引言。魏哲家表示台積電目前先進封裝產能仍相當吃緊，公司歡迎市場提供其他封裝方案，增加客戶彈性，並有助於台積電前段製程業務持續成長。他進一步說台積電目前封裝產能不足，已成為支援客戶的瓶頸，因此歡迎市場出現其他替代方案，協助分擔封裝負載。
這句話原本是回應英特爾EMIB等先進封裝競爭的提問，但外界解讀也可延伸到光通訊／CPO領域——因為市場先前正好在傳「NVIDIA暫時把COUPE的CPO方案換成Tower Semiconductor的NPO方案」，若解讀魏哲家這句話，等於間接承認台積電封裝端（含CoWoS、SoIC等）確實產能緊繃，客戶短期分流去其他方案並不代表台積電技術路線受挫。
**2. 資本支出大幅上修，間接為CPO基礎建設鋪路**
台積電將今年資本支出從520-560億美元大舉上修至600億至640億美元，創下歷史新高，魏哲家表示調高資本支出，主要是為了支援客戶需求。法人先前普遍認為，這波加碼很大一部分將投入CoWoS、CoPoS、玻璃基板及SoIC（COUPE平台所倚賴的3D堆疊技術）等次世代封裝產能。
**3. SoIC／先進封裝的長期投資承諾**
魏哲家透露未來三年資本支出將較過去三年更顯著地高出許多，並在美國亞利桑那州追加1000億美元投資後，預計將再興建約4座廠，涵蓋前段晶圓製造及後段先進封裝。COUPE平台正是依附在SoIC先進封裝產能之上，這類擴產承諾等於間接支撐了CPO技術長期的產能基礎。
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**關於市場最關切的「NVIDIA棄COUPE轉Tower NPO」傳言**：法說會前這則傳言（源自匿名分析平台Irrational Analysis）在台股矽光子概念股中造成不小震盪，市場原本高度期待魏哲家能在法說會上正面回應或澄清。
不過就我目前檢索到的會後報導來看，**還沒有看到媒體引述魏哲家針對這則傳言做出直接、點名式的回應**——現有報導多集中在財測、資本支出、美國擴廠、先進封裝供需吃緊、定價策略、及三星／英特爾競爭等主題。
如果你需要，我可以再搜尋看看是否有更晚發布的完整逐字稿或法人報告，確認法說會Q&A環節有沒有分析師直接追問CPO/COUPE，及魏哲家的具體回應。 |
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楼主 |
发表于 16-7-2026 09:09 PM
来自手机
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#奠定20年黄金机会 #中美供应链吃饱饱
#CPO #光矽子 #NVIDIA
Original source: https://youtu.be/yCOWdwkABBs
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楼主 |
发表于 17-7-2026 07:00 AM
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利空出尽（台湾供应链跌倒？中美供应链吃饱饱）
费半连跌5日
昨天（2026/7/16）一大早去政府医院，哇靠！
把中间的圆形状的Information Desk 裁掉，多出来的 空间 让更多人 Queue 。中午12：33 回家。
5 p.m. 看了一眼 报告
等下出门去KK 拿药。 |
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楼主 |
发表于 17-7-2026 09:24 AM
来自手机
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未免受到美國晶片管制牽制，中國開設第一座光子運算實驗室，美中都看準光子的未來
中國在上海建立了一個頂尖的光子運算實驗室，致力於突破電力限制和美國晶片技術管制，以期在AI發展上取得突破。該實驗室位於上海，是由一所上海交通大學與2026年香港最大規模IPO之一的幕後新創公司Lightelligence合作建立。此舉顯示北京將光子晶片視為規避美國半導體出口管制、取得傳統AI硬體的戰略途徑...
https://iknow.stpi.niar.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=23259 |
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发表于 17-7-2026 09:35 AM
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博通不是一早就講了CPO延後？ 龍頭講的東西你們不信
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楼主 |
发表于 17-7-2026 01:48 PM
来自手机
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潛在投資 发表于 17-7-2026 01:35 AM
博通不是一早就講了CPO延後？ 龍頭講的東西你們不信
不是不信  |
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楼主 |
发表于 18-7-2026 05:16 AM
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https://www.techtimes.com/articles/320142/20260711/tsmc-q2-earnings-july-16-three-cowos-signals-that-test-ais-spending-ceiling.htm
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楼主 |
发表于 18-7-2026 07:05 AM
来自手机
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潛在投資 发表于 17-7-2026 01:35 AM
博通不是一早就講了CPO延後？ 龍頭講的東西你們不信
吹风 Corning Glass Bridge
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楼主 |
发表于 21-7-2026 06:09 AM
来自手机
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发表于 21-7-2026 09:43 AM
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快跌，我等著接飛刀
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发表于 21-7-2026 04:21 PM
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